Kitajski trg medicinskih endoskopov je v prvi polovici leta 2025 pokazal močno odpornost na rast, ki jo je spodbudilo nenehno naraščanje penetracije minimalno invazivne kirurgije in politike, ki spodbujajo nadgradnjo medicinske opreme. Tako trg togih kot fleksibilnih endoskopov je presegel 55-odstotno medletno rast. Globoka integracija tehnološkega napredka in domače nadomeščanja spodbuja prehod industrije od »širitve obsega« k »nadgradnji kakovosti in učinkovitosti«.
Velikost trga in zagon rasti
1. Splošna tržna uspešnost
V prvi polovici leta 2025 je kitajski trg medicinskih endoskopov nadaljeval hitro rast, pri čemer se je trg rigidnih endoskopov medletno povečal za več kot 55 %, trg fleksibilnih endoskopov pa za več kot 56 %. Če podatke razčlenimo po četrtletjih, se je domača prodaja endoskopov v prvem četrtletju medletno povečala za približno 64 % po vrednosti in za 58 % po količini, kar je znatno preseglo skupno stopnjo rasti medicinske slikovne opreme (78,43 %). To rast je spodbudila povečana penetracija minimalno invazivne kirurgije (obseg endoskopskih posegov v državi se je medletno povečal za 32 %) in povpraševanje po nadgradnjah opreme (politike nadgradnje opreme so povzročile 37-odstotno povečanje javnih naročil).
2. Strukturne spremembe v tržnih segmentih
• Trg togih endoskopov: Koncentracija med tujimi blagovnimi znamkami se je povečala, pri čemer sta Karl Storz in Stryker povečala svoj skupni tržni delež za 3,51 odstotne točke, s čimer sta se razmerje CR4 zvišalo z 51,92 % na 55,43 %. Vodilne domače blagovne znamke, Mindray Medical in Opto-Meddy, so zabeležile nekoliko zmanjšanje tržnega deleža. Vendar pa je Tuge Medical presenetljivo zmagal z medletno stopnjo rasti 379,07 %. Njegovi 4K fluorescenčni laparoskopi so dosegli 41-odstotno stopnjo uspešnosti pri oddaji ponudb v primarnih bolnišnicah.
• Trg fleksibilnih endoskopov: Olympusov delež se je zmanjšal s 37 % na manj kot 30 %, medtem ko so Fujifilm, Hoya in domači blagovni znamki Aohua in Kaili Medical zabeležili skupno povečanje za 3,21 odstotne točke. Razmerje CR4 se je znižalo z 89,83 % na 86,62 %. Omeniti velja, da se je trg elektronskih endoskopov za enkratno uporabo v primerjavi z enakim obdobjem lani povečal za 127 %. Podjetja, kot sta Ruipai Medical in Pusheng Medical, so dosegla prodajo, ki je presegla 100 milijonov juanov na izdelek, stopnja penetracije v gastroenterologiji in urologiji pa je dosegla 18 % oziroma 24 %.
Tehnološke inovacije in iteracija izdelkov
1. Preboji na področju temeljne tehnologije
• Optično slikanje: Mindray Medical je predstavil fluorescenčni svetlobni vir HyPixel U1 4K, ki se ponaša s svetlostjo 3 milijone luksov. Njegova zmogljivost se kosa z Olympus VISERA ELITE III, hkrati pa ponuja 30 % nižjo ceno. To je pripomoglo k povečanju tržnega deleža domačih svetlobnih virov z 8 % na 21 %. 3D-fluorescenčni endoskopski sistem MicroPort Medical s 4K je bil klinično potrjen, dosega natančnost fluorescenčnega slikanja 0,1 mm in predstavlja več kot 60 % aplikacij v hepatobiliarni kirurgiji.
• Integracija umetne inteligence: Ultrazvočna endoskopska sonda podjetja Kaili Medical se ponaša z ločljivostjo, ki presega 0,1 mm. V kombinaciji z diagnostičnim sistemom s pomočjo umetne inteligence je povečala stopnjo odkrivanja zgodnjega raka na želodcu za 11 odstotnih točk. Olympusov sistem AI-Biopsy je med kolonoskopijo povečal stopnjo odkrivanja adenomov za 22 %. Vendar se je zaradi pospešene zamenjave domačih izdelkov njegov tržni delež na Kitajskem zmanjšal za 7 odstotnih točk.
• Tehnologija za enkratno uporabo: Innova Medical ureteroskop za enkratno uporabo četrte generacije (zunanji premer 7,5Fr, delovni kanal 1,17 mm) ima 92-odstotno stopnjo uspešnosti pri kompleksni operaciji kamnov, kar skrajša čas operacije za 40 % v primerjavi s tradicionalnimi rešitvami; stopnja penetracije bronhoskopov za enkratno uporabo podjetja Happiness Factory v respiratornih ambulantah se je povečala z 12 % na 28 %, stroški na primer pa so se zmanjšali za 35 %.
2. Nastajajoča postavitev izdelka
• Kapsulni endoskop: Magnetno krmiljeni kapsulni endoskop pete generacije podjetja Anhan Technology omogoča način delovanja »ena oseba, tri naprave«, saj v 4 urah opravi 60 pregledov želodca. Čas ustvarjanja diagnostičnega poročila s pomočjo umetne inteligence se je skrajšal na 3 minute, njegova stopnja uporabe v terciarnih bolnišnicah pa se je povečala z 28 % na 45 %.
• Pametna delovna postaja: Sistem HyPixel U1 podjetja Mindray Medical združuje zmogljivosti oddaljenega posvetovanja 5G in podpira multimodalno združevanje podatkov (endoskopsko slikanje, patologija in biokemija). Ena sama naprava lahko obdela 150 primerov na dan, kar je 87,5-odstotno izboljšanje učinkovitosti v primerjavi s tradicionalnimi modeli.
Gonilne sile politik in prestrukturiranje trga
1. Učinki izvajanja politik
• Politika zamenjave opreme: Poseben program posojil za zamenjavo medicinske opreme (v skupni vrednosti 1,7 bilijona juanov), ki se je začel septembra 2024, je v prvi polovici leta 2025 prinesel znatne dividende. Projekti javnih naročil, povezani z endoskopi, so predstavljali 18 % vseh projektov, nadgradnje vrhunske opreme v terciarnih bolnišnicah pa več kot 60 %, javna naročila domače opreme v bolnišnicah na ravni okrožja pa so se povečala na 58 %.
• Napredek projekta v okrožju Thousand: Delež rigidnih endoskopov, ki so jih kupile bolnišnice na ravni okrožja, se je zmanjšal s 26 % na 22 %, delež fleksibilnih endoskopov pa s 36 % na 32 %, kar odraža trend nadgradnje konfiguracije opreme z osnovne na vrhunsko. Na primer, bolnišnica na ravni okrožja v osrednji provinci je dobila ponudbo za ultrazvočni elektronski bronhoskop Fujifilm (EB-530US) za 1,02 milijona juanov, kar je 15 % več kot pri podobni opremi leta 2024.
2. Vpliv nabave na podlagi količine
Politika javnih naročil endoskopov na podlagi količine, ki se izvaja v 15 provincah po vsej državi, je privedla do povprečnega znižanja cen tujih blagovnih znamk za 38 % in stopnje uspešnosti domače opreme, ki je prvič presegla 50 %. Na primer, pri nabavi laparoskopov s strani terciarnih bolnišnic v provinci se je delež domače opreme povečal s 35 % v letu 2024 na 62 %, stroški na enoto pa so se znižali z 850.000 juanov na 520.000 juanov.
Okvara električnega/razsvetljavnega sistema
1. Svetlobni vir utripa/občasno zatemni
• Možni vzroki: Slaba napajalna povezava (ohlapna vtičnica, poškodovan kabel), okvara ventilatorja svetlobnega vira (zaščita pred pregrevanjem), grozeča pregorelost žarnice.
• Ukrep: Zamenjajte vtičnico in preverite izolacijo kabla. Če se ventilator ne vrti, izklopite napravo, da se ohladi (da preprečite pregorevanje vira svetlobe).
2. Puščanje opreme (redko, a usodno)
• Možni vzroki: Poslabšanje notranjega tokokroga (zlasti visokofrekvenčni elektrokirurški resekcijski endoskopi), okvara vodoodpornega tesnila, kar omogoča pronicanje tekočine v tokokrog.
• Odpravljanje težav: Z detektorjem puščanja se dotaknite kovinskega dela naprave. Če se sproži alarm, takoj izklopite napajanje in se obrnite na proizvajalca za pregled. (Naprave nikakor ne uporabljajte več.)
Značilnosti javnih naročil na regionalni in bolnišnični ravni
1. Regionalna tržna diferenciacija
• Nakupi togih endoskopov: Delež v vzhodni regiji se je povečal za 2,1 odstotne točke na 58 %. Zaradi politik posodabljanja opreme so se nabave v osrednji in zahodni regiji medletno povečale za 67 %. Okrožne bolnišnice v provinci Sečuan so medletno podvojile nabavo togih endoskopov.
• Nakupi s fleksibilnim obsegom: Delež v vzhodni regiji se je zmanjšal za 3,2 odstotne točke na 61 %, medtem ko sta osrednja in zahodna regija zabeležili skupno povečanje za 4,7 odstotne točke. Nakupi s fleksibilnim obsegom s strani terciarnih bolnišnic v provinci Henan so se medletno povečali za 89 %, predvsem s poudarkom na vrhunskih izdelkih, kot so ultrazvočni endoskopi in povečevalni endoskopi.
2. Stratifikacija povpraševanja na ravni bolnišnice
• Terciarne bolnišnice so ostale glavni kupci, pri čemer so nakupi togih in fleksibilnih reagentov predstavljali 74 % oziroma 68 % celotne vrednosti. Osredotočili so se na vrhunsko opremo, kot so 4K fluorescenčni laparoskopi in elektronski bronhoskopi. Na primer, terciarna bolnišnica na vzhodu Kitajske je kupila torakoskopski sistem KARL STORZ 4K (skupna cena: 1,98 milijona juanov), pri čemer letni stroški za podporo fluorescentnim reagentom presegajo 3 milijone juanov.
• Bolnišnice na ravni okrožja: Obstaja veliko povpraševanje po nadgradnji opreme. Delež osnovnih izdelkov pod 200.000 juani pri nakupih rigidnih endoskopov se je zmanjšal s 55 % na 42 %, medtem ko se je delež modelov srednjega cenovnega razreda s ceno med 300.000 in 500.000 juani povečal za 18 odstotnih točk. Nakupi mehkih endoskopov so večinoma visokoločljivostni gastroskopi domačih podjetij Kaili Medical in Aohua Endoscopy, s povprečno ceno približno 350.000 juanov na enoto, kar je 40 % manj kot pri tujih blagovnih znamkah.
Konkurenčno okolje in korporativna dinamika
1. Strateške prilagoditve tujih blagovnih znamk
• Krepitev tehnoloških ovir: Olympus pospešuje uvajanje svojega sistema AI-Biopsy na Kitajskem in sodeluje s 30 terciarnimi bolnišnicami razreda A pri vzpostavitvi centrov za usposabljanje na področju AI; Stryker je predstavil prenosni 4K fluorescenčni laparoskop (težak 2,3 kg), ki je v centrih za dnevno kirurgijo dosegel 57-odstotno stopnjo uspešnosti.
• Težave pri prodiranju v prodajne kanale: Stopnja uspešnosti tujih blagovnih znamk v bolnišnicah na ravni okrožja se je leta 2024 zmanjšala z 38 % na 29 %. Nekateri distributerji prehajajo na domače blagovne znamke, na primer distributer japonske blagovne znamke iz vzhodne Kitajske, ki je opustil svoje ekskluzivno zastopstvo in prešel na izdelke Mindray Medical.
2. Pospeševanje domače nadomeščanja
• Uspešnost vodilnih podjetij: Prihodki od poslovanja s togimi endoskopi družbe Mindray Medical so se medletno povečali za 55 %, pri čemer so sklenjene pogodbe dosegle 287 milijonov juanov; bruto dobiček družbe Kaili Medical pri poslovanju s fleksibilnimi endoskopi se je povečal na 68 %, stopnja penetracije ultrazvočnih endoskopov z umetno inteligenco v gastroenteroloških oddelkih pa je presegla 30 %.
• Vzpon inovativnih podjetij: Tuge Medical je dosegel hitro rast z modelom »oprema + potrošni material« (letna stopnja ponovnega odkupa fluorescentnih snovi je 72 %), njegovi prihodki v prvi polovici leta 2025 pa so presegli prihodke celotnega leta 2024; Opto-Mandyjev 560nm polprevodniški laserski sistem predstavlja 45 % urološke kirurgije, kar je 30 % manj od stroškov uvožene opreme.
Izzivi in prihodnji obeti
1. Obstoječe težave
• Tveganja v dobavni verigi: Odvisnost od uvoza vrhunskih optičnih komponent (kot so svežnji optičnih vlaken za slikanje) ostaja pri 54 %. Dodatek endoskopskih komponent na ameriški seznam nadzora izvoza je povečal število dni obrata zalog za domača podjetja z 62 dni na 89 dni.
• Slabosti kibernetske varnosti: 92,7 % novih endoskopov se za prenos podatkov zanaša na intranet bolnišnic, vendar naložbe v varnost domače opreme predstavljajo le 12,3 % proračuna za raziskave in razvoj (v primerjavi s svetovnim povprečjem 28,7 %). Eno podjetje, uvrščeno na seznam STAR Market, je prejelo opozorilo rumenega kartona v skladu z uredbo EU MDR zaradi uporabe čipov, ki niso bili certificirani po standardu FIPS 140-2.
2. Napoved prihodnjih trendov
• Velikost trga: Kitajski trg endoskopov naj bi leta 2025 presegel 23 milijard juanov, pri čemer bodo endoskopi za enkratno uporabo predstavljali 15 % celotnega trga. Svetovni trg naj bi dosegel 40,1 milijarde ameriških dolarjev, pri čemer bo azijsko-pacifiška regija vodilna po stopnji rasti (9,9 %).
• Tehnološka smer: 4K ultra visoka ločljivost, diagnostika s pomočjo umetne inteligence in fluorescenčna navigacija bodo postale standardne funkcije, tržni delež pametnih endoskopov pa naj bi do leta 2026 dosegel 35 %. Kapsulni endoskopi bodo nadgrajeni z multispektralnim slikanjem in 3D-rekonstrukcijo. Področje podjetja Anhan Technology v Wuhanu bo po začetku proizvodnje doseglo 35-odstotni domači tržni delež.
• Vpliv politike: »Nadgradnja opreme« in »Projekt tisoč okrožij« še naprej ustvarjata povpraševanje. Pričakuje se, da se bo nabava endoskopov na ravni okrožij v drugi polovici leta 2025 medletno povečala za 45 %, pri čemer bo stopnja uspešnosti domače proizvedene opreme presegla 60 %.
Politične dividende se še naprej sproščajo. »Nadgradnja opreme« in »Projekt tisoč okrožij« bosta v drugi polovici leta spodbudila 45-odstotno medletno povečanje nabave endoskopov s strani bolnišnic na ravni okrožij, pri čemer se pričakuje, da bo stopnja uspešnosti domače opreme presegla 60 %. Kitajski trg medicinskih endoskopov, ki ga spodbujajo tako tehnološke inovacije kot politična podpora, prehaja iz »sledenja« v »tekanje vzporedno« in se podaja na novo pot visokokakovostnega razvoja.
Mi, Jiangxi Zhuoruihua Medical Instrument Co., Ltd., smo proizvajalec na Kitajskem, specializiran za endoskopski potrošni material, vključno z linijo za prebavila, kot jeklešče za biopsijo, hemosponka, polipa past, igla za skleroterapijo, pršilni kateter, citološke ščetke, vodilna žica, košara za iskanje kamnov, kateter za nosno biliarno drenažoitd., ki se pogosto uporabljajo vElektronski magnetni zapis, Elektrostatična razelektritev, ERCPIn urološka linija, kot jeureteralni dostopni tulecinureteralni dostopni tulec z aspiracijo, kamen,košaro za enkratno uporabo za odstranjevanje sečnih kamnovinurološka vodilna žicaitd.
Naši izdelki imajo certifikat CE, naši obrati pa certifikat ISO. Naše blago smo izvozili v Evropo, Severno Ameriko, Bližnji vzhod in del Azije ter si prislužili priznanje in pohvale strank!
Čas objave: 12. avg. 2025