Na področju domačih medicinskih endoskopov so tako fleksibilni kot togi endoskopi dolgo časa prevladovali uvoženi izdelki. Vendar pa se z nenehnim izboljševanjem domače kakovosti in hitrim napredkom nadomeščanja uvoza Sonoscape in Aohua izstopata kot reprezentativna podjetja na področju fleksibilnih endoskopov.

Trg medicinskih endoskopov še vedno prevladuje uvoz

Splošna tehnična raven in proces industrializacije kitajske industrije medicinskih endoskopov že dolgo zaostajata za razvitimi državami, vendar so številna podjetja v nekaterih podsektorjih dosegla velik napredek in postopoma dohitevajo uvožene izdelke srednjega in visokega cenovnega razreda v ključnih kazalnikih učinkovitosti, kot sta jasnost slike in reprodukcija barv. Leta 2017 je bila stopnja lokalizacije kitajske industrije medicinskih endoskopov le 3,6 %, leta 2021 se je povečala na 6,9 %, leta 2030 pa naj bi dosegla 35,2 %.

Stopnja udomačenosti medicinskih endoskopov na Kitajskem (uvoz in domače)

Rigidni endoskop: Leta 2022 je velikost kitajskega trga rigidnih endoskopov znašala približno 9,6 milijarde juanov, uvožene blagovne znamke, kot so Karl Storz, Olympus, Stryker in Wolf, pa predstavljajo skupno 73,4 % tržnega deleža. Domače blagovne znamke so se začele pozno, vendar so domača podjetja, ki jih zastopa Mindray, hitro rasla in predstavljala približno 20 % tržnega deleža.

Fleksibilni endoskop: Leta 2022 je kitajski trg fleksibilnih endoskopov znašal približno 7,6 milijarde juanov, uvožena blagovna znamka Olympus pa je edina, ki predstavlja 60,40 % domačega tržnega deleža, japonski Fuji pa je na drugem mestu s 14-odstotnim deležem. Domača podjetja, ki jih zastopata Sonoscape in Aohua, so prebila monopol tuje tehnologije in hitro rasla. Leta 2022 se je Sonoscape uvrstil na prvo mesto na Kitajskem z 9-odstotnim deležem in na tretje mesto na trgu; Aohua se je uvrstila na drugo mesto na Kitajskem s 5,16-odstotnim deležem in na peto mesto na trgu.

Matrika izdelkov

Aohua se osredotoča na medicinske fleksibilne endoskope in periferni potrošni material. Njihovi izdelki se pogosto uporabljajo v kliničnih oddelkih, kot so gastroenterologija, respiratorna medicina, otorinolaringologija, ginekologija in urgentna medicina.

Podjetje je vzpostavilo štiri glavne produktne linije, vključno z ultrazvokom, endoskopijo, minimalno invazivno kirurgijo in kardiovaskularnimi intervencijami. Sprva se je oblikoval vzorec razvoja več produktnih linij. Med njimi je endoskopska dejavnost postala ena glavnih poslovnih komponent podjetja in je tudi glavni vir rasti podjetja. Endoskopska dejavnost podjetja temelji predvsem na fleksibilnih endoskopih, vključuje pa tudi periferni potrošni material za endoskopijo in toge endoskope.

Prilagodljiva postavitev endoskopskih izdelkov vsakega podjetja

Sonoscape in Aohua sta na področju mehkih endoskopov oblikovala celovito ponudbo izdelkov, njuna sistematizacija izdelkov pa je blizu sistematiki podjetja Olympus, vodilnega svetovnega proizvajalca fleksibilnih endoskopov.

Vodilni izdelek podjetja Aohua, AQ-300, je pozicioniran v višjem cenovnem razredu, AQ-200 z uravnoteženo zmogljivostjo in ceno je namenjen srednjemu cenovnemu razredu, osnovni izdelki, kot sta AQ-120 in AQ-100, pa so primerni za širši trg.

Sonoscapeov fleksibilni endoskop HD-580 je pozicioniran v višjem cenovnem razredu, trenutno pa je v prodaji HD-550, ki je pozicioniran v srednjem cenovnem razredu. Ima bogate zaloge izdelkov v nižjem in srednjem cenovnem razredu.

Primerjava zmogljivosti endoskopov srednjega in višjega cenovnega razreda

Sonoscape in Aohua s svojimi vrhunskimi endoskopskimi izdelki že dohitevata vodilne mednarodne blagovne znamke v številnih vidikih delovanja. Čeprav se vrhunski izdelki obeh podjetij na trgu promovirajo šele kratek čas, se na tem trgu hitro uveljavljajo, saj se zanašajo na visokokakovostno delovanje in visoko cenovno ugodnost.

Trenutno domači trg podjetij Aohua in Sonoscape predstavljajo predvsem sekundarne in nižje bolnišnice. Hkrati sta se v zadnjih letih, zanašajoč se na lansiranje vrhunskih izdelkov, hitro prebila na trg višjega cenovnega razreda nad terciarno ravnjo, njihovi izdelki pa so na trgu zelo prepoznavni. Med njimi so endoskopi Sonoscape do leta 2023 vstopili v več kot 400 terciarnih bolnišnic; Aohua se je leta 2024 zanašala na promocijo ultra-visokoločljivostnega endoskopa AQ-300 4K in v tem letu namestila (vključno z zmagovalnimi ponudbami) 116 terciarnih bolnišnic (v letih 2023 in 2022 je bilo nameščenih 73 oziroma 23 terciarnih bolnišnic).

Poslovni prihodki

V zadnjih letih se uspešnost podjetij Sonoscape in Aohua hitro povečuje, zlasti v panogah, povezanih z endoskopijo. Čeprav bodo v letu 2024 zaradi vpliva industrijskih politik prisotna nihanja, bo izvajanje poznejših politik posodabljanja opreme še dodatno spodbudilo okrevanje povpraševanja na trgu.

Prihodki od endoskopije družbe Aohua so se povečali s 160 milijonov juanov v letu 2018 na 750 milijonov juanov v letu 2024. Leta 2020 so se zaradi vpliva epidemije prihodki v tem letu zmanjšali za 11,6 %. Od izdaje vrhunskih izdelkov leta 2023 se je rast uspešnosti še pospešila. Leta 2024 se je stopnja rasti zmanjšala zaradi vpliva domačih politik, povezanih z medicinskimi pripomočki.

Celotni prihodki podjetja Sonoscape Medical so se povečali z 1,23 milijarde juanov v letu 2018 na 2,014 milijarde juanov v letu 2024. Med njimi so se prihodki podjetij, povezanih z endoskopijo, povečali s 150 milijonov juanov v letu 2018 na 800 milijonov juanov v letu 2024. Tudi pod vplivom epidemije v letu 2020 je podjetje doseglo določeno rast, vendar se je pod vplivom politik, povezanih z medicinskimi pripomočki, v letu 2024 poslovanje, povezano z endoskopijo, nekoliko zmanjšalo.

Kar zadeva celovite prihodke podjetja, je skupni obseg poslovanja Sonoscapea precej večji od Aohuinega, vendar je njegova stopnja rasti nekoliko nižja kot pri Aohui. Kar zadeva endoskopsko dejavnost, je Sonoscapeova dejavnost, povezana z endoskopijo, še vedno nekoliko večja od Aohuine. Leta 2024 bodo prihodki Sonoscapea in Aohue, povezani z endoskopijo, znašali 800 milijonov oziroma 750 milijonov; kar zadeva stopnjo rasti, je Sonoscapeova dejavnost endoskopije pred letom 2022 rasla hitreje kot Aohua, od leta 2023 pa je zaradi povečanja obsega Aohuinih vrhunskih izdelkov stopnja rasti Aohue presegla stopnjo rasti Sonoscapeove dejavnosti endoskopije.

Primerjava poslovnega izida Aohua inSonoscape
(100 milijonov juanov)

Na domačem trgu medicinskih endoskopov prevladujejo uvožene blagovne znamke. Domači proizvajalci, ki jih zastopata Sonoscape in Aohua, hitro rastejo in postopoma nadomeščajo uvoz. Domače poslovanje je najpomembnejše poslovno področje podjetij Sonoscape in Aohua. Leta 2024 je domače poslovanje predstavljalo 51,83 % oziroma 78,43 % obsega poslovanja podjetij Sonoscape in Aohua. Hkrati vodilna domača podjetja, ki jih zastopata Sonoscape in Aohua, aktivno širijo svoja podjetja na tuje trge, obseg poslovanja z domačimi medicinskimi endoskopi na mednarodnem trgu pa še naprej narašča.

Mednarodno poslovanje družbe Aohua z endoskopi še naprej raste, s 100 milijonov juanov leta 2020 na 160 milijonov juanov leta 2024, vendar se je njen mednarodni poslovni delež zmanjšal s 36,8 % leta 2020 na 21,6 % leta 2024.

Medicinska dejavnost podjetja Sonoscape je sestavljena iz več sektorjev, domače in tuje strukture endoskopskega poslovanja pa niso ločeno razkrite. Skupni obseg mednarodnega poslovanja podjetja narašča, s 500 milijonov juanov leta 2020 na 970 milijonov juanov leta 2024, delež mednarodnega poslovanja pa je relativno stabilen, med 43 % in 48 %.

Primerjava mednarodnega poslovanja, ki sta ga odprla Aohua in Sonoscape
(100 milijonov juanov)

Delež mednarodnih poslov, ki sta jih odprla Aohua in Sonoscape
Raven dobička

Kot dve vodilni podjetji na področju domačih medicinskih fleksibilnih endoskopov, Aohua in Sonoscape, s svojimi visokokakovostnimi izdelki in zmogljivostmi komercializacije ohranjata relativno visoko bruto dobičkonosno maržo. Bruto dobičkonosna marža podjetja Aohua se je postopoma povečala s 67,4 % v letu 2020 na 73,8 % v letu 2023, vendar se bo leta 2024 znižala na 68,2 %; bruto dobičkonosna marža podjetja Sonoscape se je postopoma povečala s 66,5 % v letu 2020 na 69,4 % v letu 2023, vendar se bo leta 2024 znižala na 63,8 %; skupna bruto dobičkonosna marža podjetja Sonoscape je nekoliko nižja od Aohue, vendar je to predvsem posledica razlik v poslovni strukturi. Če upoštevamo samo endoskopsko dejavnost, se je bruto dobičkonosna marža podjetja Sonoscape povečala s 65,5 % v letu 2020 na 74,4 % v letu 2023, vendar se bo v letu 2024 znižala na 66,6 %. Bruto dobičkonosne marže obeh endoskopskih dejavnosti so primerljive.

Primerjava bruto dobička med Aohua in Sonoscape

Naložbe v raziskave in razvoj

Tako Aohua kot Sonoscape dajeta velik pomen raziskavam in razvoju izdelkov. Stopnja stroškov za raziskave in razvoj pri Aohui se je z 11,7 % leta 2017 povečala na 21,8 % leta 2024. Stopnja stroškov za raziskave in razvoj pri Sonoscapeu je v zadnjih letih ostala med 18 % in 20 %, vendar so se leta 2024 naložbe v raziskave in razvoj še povečale in dosegle 23,5 %.

Primerjava izdatkov za raziskave in razvoj med Aohua in Sonoscape (v milijonih juanov)

Primerjava naložb v osebje za raziskave in razvoj med Aohuo in Sonoscape

Tako Aohua kot Sonoscape pripisujeta velik pomen vlaganju v delovno silo za raziskave in razvoj. V zadnjih letih je razporeditev osebja za raziskave in razvoj v podjetju Kaili ostala stabilna pri 24–27 % celotnega števila zaposlenih, medtem ko je razporeditev osebja za raziskave in razvoj v podjetju Aohua ostala stabilna pri 18–24 % celotnega števila zaposlenih.

Mi, Jiangxi Zhuoruihua Medical Instrument Co., Ltd., smo proizvajalec na Kitajskem, specializiran za endoskopski potrošni material, kot soklešče za biopsijo, hemosponka, polipa past, igla za skleroterapijo, pršilni kateter, citološke ščetke, vodilna žica, košara za iskanje kamnov, nosni biliarni drenažni kateter,ureteralni dostopni tulecinureteralni dostopni tulec z aspiracijoitd., ki se pogosto uporabljajo vElektronski magnetni zapis, Elektrostatična razelektritev, ERCPNaši izdelki imajo certifikat CE, naši obrati pa certifikat ISO. Naše blago smo izvozili v Evropo, Severno Ameriko, Bližnji vzhod in del Azije ter si prislužili priznanje in pohvale strank!